工商時報【第一金投顧董事長陳奕光】總經與市場分析:5月5日美國總統川普突然於其推特上宣佈,將自5月10日起對中國2,000億美元進口商品原10%的關稅上調至25%,並威脅對剩餘3,250億美元商品加徵25%關稅,主要是中國對先前談判完成的部分反悔,無法認同美國提出的要求,引起美國的不滿,認為中國先前都只是在拖延時間。5月10日劉鶴在第11輪中美經貿磋商結束時表示,中方在重大原則決不讓步,包括:1.美國要取消全部加徵關稅;2.貿易採購數字要符合實際;3.改善文本平衡性;並強調中方要的是在平等、有尊嚴的前提下雙方的合作協議。美方則表示啟動對中國輸美手機、筆電等3,250億美元的商品,加徵關稅程序,並稱只給中國一個月的時間達成貿易協議,否則所有銷美貨品全被加徵關稅。面對川普的直球對決,中方也不甘示弱,隨即祭出報復性關稅措施,將於6月1日調高先前已加徵的價值600億美元的美國商品稅率,分別實施25%、20%或10%稅率,而中國此舉則再度激起川普以行政命令變相封鎖華為產品在美銷售,更重要的是管制美國企業供貨給華為,使華為關鍵零件出現斷鏈危機,中美貿易戰越演越烈,並演變成為科技戰。目前美國3,000億美元商品關稅清單,將於6月17日舉行公聽會,6月24日為抗辯意見最後截止,此次公佈到意見截止日比過往少約一個月,預估直到6月28日G20峰會美中領導人互相見面前,美中貿易戰都難以有好結果,未來持續觀察美中之間是否有更多報復行動。台股投資方向:美中貿易戰越演越烈,在川普封殺中興之後,這次劍指華為,從中國大陸強勢回應的態度來看,目前局勢已從貿易戰演變成科技戰,而人民幣持續走貶,市場猜想大陸企圖透過人民幣貶值,抵銷美國提高進口關稅的衝擊,也掀起亞洲貨幣競貶態勢,科技戰再延伸成為貨幣戰。由於華為與蘋果對台股來說,都具有舉足輕重的地位,因此在事件爆發以來,台股連續兩周重挫,累計下跌點數一度逾750點,人民幣也明顯走貶,來到五個半月的低價,亞洲貨幣亦展開競貶潮,周三收盤新台幣兌美元匯率來到31.53,亦來到近二年半新低點。兩大觀察指標,其一是新台幣及人民幣何時止貶回穩,另外就是蘋果指標股大立光、台積電,華為指標股舜宇等光兩檔股價走勢。在指數看法上,台股今年來指數高低檔9,319點到11,097點,累計漲點回檔50%滿足位置約在10,208點,故短線下檔在半年線(10,227點)到前低10,363點可望支撐,反彈上檔壓力先看季線,即10,650點。操作方面,建議維持低水位,雖電子股短線有機會出現跌深反彈,選股仍建議以較不受美中貿易戰影響之內需(如水泥、食品、風電等)、營建資產、金融、生技、南向概念的成衣紡織、製鞋、自行車族群為主。科技股可逢低承接在東南亞或台灣生產基地的轉單受惠股、跌深的IC設計、PCB及台股指標台積電與大立光等。


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